Laat complete rapportages opstellen voor je maandelijkse check-in

Leg per klant vast wie het rapport leest

In de Introductiebriefing staat onder Rapportage wie er meeleest, hoe vaak en in welke toon. Beheer je meerdere klanten, leg dan in een Portfoliobriefing je huisregels één keer vast: welke cijfers je altijd laat zien, hoe je campagnes noemt en wat er nooit in een rapport hoort.

Laat de Rapportage het rapport schrijven

Vraag bijvoorbeeld: “Maak het maandrapport van oktober voor dit account.” De Rapportage vergelijkt met de vorige maand en met vorig jaar, schrijft op wat er gebeurde en wat er volgende maand gebeurt, en houdt elke maand dezelfde opbouw. Je krijgt de tekst en een tabel.

Maak er een presentatie van

Vraag je assistent daarna om van het rapport een presentatie te maken. In Claude zet je daarvoor Code execution and file creation aan: Claude maakt dan in hetzelfde gesprek een PowerPoint-bestand dat je kunt downloaden. Werk je liever met bestanden op je eigen computer, dan kan dat ook in Cowork of Claude Code.

In ChatGPT gebruik je hiervoor Work, de stand voor taken die eindigen in een document of presentatie.

Gebruik je eigen sjabloon

Upload de presentatie van vorige maand of je eigen sjabloon en vraag je assistent dezelfde opmaak te gebruiken. Zo ziet elk rapport er hetzelfde uit, en hoef je alleen de inhoud te controleren.

Controleer voordat het naar de klant gaat

De Rapportage rekent elk cijfer uit wat het account laat zien en noemt de periode erbij. Kijk toch elke keer of de cijfers kloppen met wat je in Google Ads ziet, en of de conclusies passen bij wat je over de klant weet. Jij stuurt het rapport, niet je assistent.